Unidades Estratégicas de Negocio | Servicios
Identifica y gestiona riesgos financieros mediante estrategias de protección integral que aseguran la estabilidad financiera y patrimonial del cliente.
Nuestros servicios están disponibles para clientes que cumplen ciertos criterios de elegibilidad y buscan una experiencia personalizada con beneficios exclusivos que solo Negrón Ramos Wealth Management ofrece.
Horario de contacto: lunes a viernes, de 10:00 am — 4:00 pm. Puedes enviarnos un mensaje por email o a través de nuestro formulario de contacto en cualquier momento.
Hablemos sobre cómo podemos ayudarte a alcanzar tus objetivos financieros.
Esto es lo que puedes esperar:
Negrón Ramos Wealth Management ofrece un enfoque integral en la planificación financiera y contributiva, con servicios que incluyen asesoría en inversiones, planificación tributaria, planificación para el retiro, manejo de riesgos, y planificación de sucesiones. Nuestro objetivo es ayudar a individuos, familias y empresas a maximizar, proteger y gestionar su capital de manera estratégica.
Nos diferenciamos por nuestro enfoque integral que combina planificación financiera, contributiva, de retiro, inversiones, manejo de riesgo y sucesiones en un solo lugar. Además, ofrecemos acceso a herramientas tecnológicas avanzadas como eMoney, y alianzas estratégicas con firmas líderes como AssetMark y CRUMP, permitiéndonos brindar soluciones sofisticadas sin las barreras de entrada de grandes instituciones financieras.
Ser un Registered Investment Adviser (RIA) significa que operamos bajo un compromiso fiduciario, lo que nos obliga a actuar siempre en el mejor interés de nuestros clientes.
Nuestro proceso se basa en cuatro pasos clave:
1️⃣ Identificación de metas — analizamos la situación financiera actual y los objetivos de cada cliente.
2️⃣ Desarrollo del plan estratégico — creamos una estrategia personalizada para el crecimiento y protección del capital.
3️⃣ Implementación del plan — ejecutamos las estrategias definidas en inversión, impuestos, retiro y manejo de riesgos.
4️⃣ Seguimiento y optimización — evaluamos continuamente el desempeño del plan y realizamos ajustes según sea necesario.
eMoney es una plataforma avanzada que permite a nuestros clientes tener una visión 360° de sus finanzas en un solo lugar. Con ella, pueden monitorear inversiones, proyectar escenarios futuros, establecer metas y realizar ajustes estratégicos de manera informada y eficiente.
Puedes agendar una consulta inicial con nosotros a través de esta página web, redes sociales o visitando nuestra oficina en San Juan, Puerto Rico. Durante esta consulta, analizaremos tu situación financiera y exploraremos cómo podemos ayudarte a alcanzar tus objetivos — Contáctanos
No. Atendemos tanto a clientes en Puerto Rico como en los Estados Unidos, brindando asesoría financiera y contributiva alineada con las regulaciones fiscales de ambas jurisdicciones. Además, contamos con reuniones virtuales y herramientas tecnológicas que facilitan nuestra comunicación con clientes fuera de Puerto Rico.
Tomamos la seguridad de nuestros clientes muy en serio. Utilizamos plataformas de planificación y gestión financiera con altos estándares de seguridad encriptada, asegurando la protección total de la información. Además, cumplimos con todas las regulaciones aplicables en materia de confidencialidad y protección de datos financieros.
