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Negrón Ramos Wealth Management es una firma de planificación financiera y contributiva que ofrece un enfoque integral para potenciar, proteger y manejar el capital de sus clientes.
Con una combinación única de asesoramiento en inversiones, planificación de impuestos, retiro, manejo de riesgo y sucesiones, la firma brinda soluciones financieras personalizadas, tecnológicamente avanzadas y respaldadas por un compromiso fiduciario, atendiendo tanto a clientes en Puerto Rico como en los Estados Unidos.
Fundada en 2017 por Iván Negrón, la compañía se funda con la visión de ofrecer un enfoque integral y personalizado en la planificación financiera y contributiva. Con una sólida formación en contabilidad, finanzas, impuestos y derecho, Iván identificó una necesidad en el mercado: un espacio donde los clientes pudieran encontrar soluciones completas para manejar su capital de manera eficiente y estratégica.
La empresa comenzó como una firma de contabilidad pública y rápidamente evolucionó para incorporar servicios más amplios, convirtiéndose en una firma especializada en el manejo de capital. Gracias a alianzas estratégicas con compañías líderes como eMoney, AssetMark y CRUMP, la firma amplió su alcance, ofreciendo servicios de planificación contributiva, inversiones, manejo de riesgo y estrategias personalizadas para maximizar y proteger el capital de sus clientes.
Con sede en San Juan, Puerto Rico, Negrón Ramos ha crecido más allá de las fronteras locales, atendiendo también a clientes en los Estados Unidos. Su enfoque fiduciario, combinado con un servicio altamente personalizado, ha consolidado a la firma como una referencia en la gestión financiera y el bienestar patrimonial, ayudando a sus clientes a alcanzar sus metas financieras y proteger su futuro.
Promover el bienestar de nuestros clientes al potenciar, proteger y manejar su capital.
Ser la firma líder en manejo de capital con enfoque en planificación financiera y contributiva, reconocida por su enfoque integral y personalizado.
Iván Negrón Ramos, CPA/PFS, JD, MAcc
Presidente/Fundador
Negrón Ramos Wealth Management
Iván Negrón, es un Contador Público Autorizado (CPA) y posee la credencial de Especialista en Finanzas Personales (PFS), otorgada por el Instituto Americano de CPAs (AICPA). Se graduó con altos honores de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, con un Bachillerato en Administración de Empresas, con doble concentración en Contabilidad y Finanzas. También obtuvo una maestría en contabilidad con especialización en contribuciones, graduándose con altos honores de la Universidad de Bowling Green, en Ohio. Además, es graduado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
Cuenta con licencias en el campo de las inversiones Series 7 y 66, que lo acreditan como asesor en inversiones y planificador financiero. Asimismo, posee licencias de seguro de vida, incapacidad, salud, anualidades y productos variables.
Es miembro del AICPA y de su sección de Planificación Financiera, además de formar parte del Comité de Planificación Financiera del Colegio de CPA de Puerto Rico.
En su trayectoria profesional, ha sido Gerente en la firma internacional de CPA Deloitte, Director de Finanzas y Administración de una corporación pública adscrita al Departamento de Desarrollo Económico, profesor universitario, asociado en una firma local de CPA y practicante independiente.
Actualmente, se desempeña como Presidente de Negrón Ramos Wealth Management (Negrón-Ramos LLC), una firma especializada en planificación financiera y asesoría en inversiones, registrada como “Registered Investment Adviser” (RIA) ante la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras y FINRA.
Nuestros servicios están disponibles para clientes que cumplen ciertos criterios de elegibilidad y buscan una experiencia personalizada con beneficios exclusivos que solo Negrón Ramos Wealth Management ofrece.
Horario de contacto: lunes a viernes, de 10:00 am — 4:00 pm. Puedes enviarnos un mensaje por email o a través de nuestro formulario de contacto en cualquier momento.
Hablemos sobre cómo podemos ayudarte a alcanzar tus objetivos financieros.
Esto es lo que puedes esperar:
